Бизнес тренер, персональный коуч
Константин Балабушко
TOT | CFA 1st Level candidate
Финансовый консультант по Еврооблигациям
8 (812) 917 70 47

2012 год, ЗАО КБ Ситибанк

Менеджер по работе с частными клиентами,
зам. руководителя отделения по совместительству (Январь 2012 —август 2013)

Зона ответственности:

  • Консультирование и продажа инвестиционных продуктов
  • Покупка и продажа облигаций
  • Покупка и продажа локальных и иностранных паевых фондов
  • Структурированные ноты
  • Оказание сервисных услуг вип клиентам
  • Принятие заявлений на открытие счетов
  • (обработка и передача на дальнейшую обработку
  • Работа с электронным документооборотом
  • Работа по привлечению новых балансовых клиентов

Достижения

  • По перечисленным должностным инструкциям ежемесячно 100% выполнение плана.
  • Проведена аттестация по продажам внутренняя и внешняя - экзамен ФСФР базовый и 1.0
Продажа страховых продуктов (НСЖ и ИСЖ)
  • Ежемесячно продажа от 2 - до 4х полисов
  • Работа с клиентами в сегменте "Blue" (балансы до 300 тыс руб)
  • Работа с клиентами в сегменте "Gold" (балансы от 2.5 млн руб и выше)
  • Средний срок полиса 20 лет, средний размер премии с регулярным взносом 100-200 тыс руб.
  • Максимальный размер премии проданного полиса с регулярным взносом 1,5 млн руб на 15 лет
  • Максимальный размер премии единовременного взноса 5 млн руб

Замещение руководителя отделения в дни его отсутствия:

  • Проведение ежедневных планерок.
  • Ежедневная отчетность руководству
  • Работа с проблемными клиентами
  • Присутствие на собраниях руководителей отделений
  • Работа со стажерами и новыми сотрудниками: